|
|
|
|
|
| 7/3/2009 |
| Ренессанс Капитал выступил консультантом в шести сделках по привлечению капитала и ожидает дальнейшего потока сделок на рынках EMEA |
Москва, Алматы, Лагос, 3 июля 2009 г. – Ренессанс Капитал сообщает, что возможности рынков капитала по-прежнему открыты для эмитентов из развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA): только за последние две недели инвестиционный банк выступил консультантом в шести сделках по привлечению капитала.
Для компании African Minerals Limited, чьи акции торгуются на площадке AIM (Альтернативный инвестиционный рынок) Лондонской фондовой биржи, Ренессанс Капитал стал эксклюзивным букраннером в дополнительном размещении акций на сумму $105.5 млн., завершенном в пятницу. Фирма также выступила одним из букраннеров в размещении допэмиссии на сумму $27 млн. российской разведочной компании «Волга Газ», о чем было объявлено 19 июня. В тот же день было объявлено, что Tethys Petroleum, энергетическая компания, чьи акции торгуются на бирже в Торонто, а активы сосредоточены в Центральной Азии, привлекла капитал в размере $20 млн. в результате размещения дополнительных акций, одним из ведущих организаторов которого стал Ренессанс Капитал.
Сделки с African Minerals и «Волга Газ» стали единственными в этом году размещениями акций на рынках EMEA, которые были оценены с премией к цене предыдущих торгов.
На прошлой неделе Ренессанс Капитал также выступил одним из ведущих организаторов и букраннеров двух выпусков рублевых облигаций крупнейшего российского заемщика - Газпрома, на общую сумму 15 млрд. руб. ($483.4 млн.).
Эндрю Корнтуэйт, заместитель председателя правления «Ренессанс Капитала» и глава группы финансовых решений, заявил: «Нет никакой гарантии, что то окно ликвидности, которое открыто для нас сегодня, будет оставаться открытым в течение неограниченного периода времени. Однако мы полагаем, что у эмитентов на наших ключевых рынках в России, СНГ и Африке все еще достаточно времени, чтобы воспользоваться этой возможностью, если они будут действовать оперативно. Уровни спроса на те сделки, которые мы закрыли, а также индикативный спрос на множество готовящихся нами сделок, доказывает, что инвесторы отказались от установки «Наличность – это все» и пришли к пониманию, что слишком много свободной наличности означает риск недостаточной доходности».
Информация о группе «Ренессанс Капитал» (www.rencap.com)
«Ренессанс Капитал» - ведущая независимая инвестиционно-банковская группа в России, Украине, Центральной Азии и в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. «Ренессанс Капитал» занимает лидирующие позиции на рынке по каждому из основных направлений финансовой деятельности – работе с акционерным и долговым капиталом, слияниям и поглощениям, аналитическим исследованиям, работе с производными инструментами. «Ренессанс Капитал» является частью «Ренессанс Групп».
|
|
|
