Управление по работе с долговыми обязательствами компании «Ренессанс Капитала» является одним из наиболее опытных и профессиональных в Украине и занимает лидирующие позиции на рынке операций с долговыми инструментами с фиксированной доходностью и привлечения долгового финансирования для своих клиентов. Продукты с фиксированной доходностью, предлагаемые компанией, включают публичное и частное размещение ценных бумаг, а также структурные продукты.
«Ренессанс Капитала» располагает командой иностранных и украинских экспертов мирового уровня, специализирующихся на инструментах с фиксированной доходностью и структурном финансировании. Общепризнанными являются предлагаемые «Ренессанс Капиталом» инновации и лидерство на рынке.
В 2005 году мы провели нашу первую сделку по размещению кредитных нот в размере 150 миллионов долларов США для корпорации «Индустриальный Союз Донбасса». С того времени «Ренессанс Капитала» предоставляет широкий спектр услуг украинским корпоративным и государственным клиентам, представляющим различные секторы экономики. Среди проведенных сделок можно выделить размещение облигаций в объеме 300 миллионов гривен для ОАО «Укрэксимбанк», размещение нот участия в займе в размере 75 миллионов долларов США для сети семейных супермаркетов «Фуршет» и эмиссию облигаций для банка «Пивденный», успешно прошедшую в сложной ситуации на рынке. «Ренессанс Капитала» также выступал финансовым советником ОАО «Концерн Стирол» на международных рынках заемного капитала. В июле 2009 года компания провела успешную реструктуризацию еврооблигаций крупнейшего украинского девелопера «XXI век».
В структуру управления входят три подразделения: по работе с клиентами, по операциям с долговыми инструментами и анализу рынка долговых инструментов.
|
| Подразделение по работе с клиентами |
|
Подразделение предлагает украинским и иностранным клиентам полный спектр инструментов с фиксированной доходностью, выпускаемых украинскими заемщиками. Наши специалисты работают в Киеве, Москве, Лондоне и Нью-Йорке, что позволяет следить за рынком и предоставлять наши услуги клиентам практически круглосуточно. К тому же клиентов обслуживают лучшие сотрудники управления, имеющие богатый опыт работы в данной сфере.
|
| Подразделение по торговле долговыми инструментами |
|
Подразделение является одним из лидеров на рынке торговых операций с облигациями. Помимо операций с ценными бумагами, подразделение предоставляет и другие уникальные услуги. Среди них – управление капиталом на рынке долговых инструментов с фиксированной доходностью, механизм хеджирования валютных рисков, а также доступ к структурированным продуктам.
|
| Подразделение по анализу рынка долговых инструментов |
Главное преимущество подразделения заключается в предоставлении отвечающего мировым стандартам и требованиям анализа рынка долговых инструментов и продуктов с фиксированной доходностью Украины, как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Подразделение предоставляет широкий спектр аналитических продуктов, включая еженедельный обзор рынка, сочетающий анализ фундаментальных и технических факторов с рекомендациями по увеличению капитала.
Наши аналитические материалы и другие продукты доступны для наших клиентов на страницах Аналитического портала компании «Ренессанс Капитала».
|
|
Сделки на рынке долговых обязательств
|
